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四川发展成功发行第二期美元债券 创中西部国企同结构发行利率新低
发布时间:2021-08-15
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8月11日,四川发展成功完成海外中期票据计划项下高级无抵押债券提取发行,发行规模4亿美元、发行利率2.8%、债券期限5年。本次发行创下中西部国有企业同结构历史最低发行利率,是全球首单香港、澳门和卢森堡互联互通三地上市债券。

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本次发行是四川发展在香港设立的20亿美元海外中期票据计划项下进行的第二次债券提取发行。发行获得了来自全球76家国际银行、寿险、资管、基金等专业投资机构的认可,其中包括美国贝莱德、加拿大宏利人寿、英国施罗德、日本野村、法国安盛等知名投资机构,巅峰超过35亿美元订单,超额认购达到8.75倍,最终发行利率2.8%较初始定价3.3%大幅收窄50基点,创下中西部国有企业同结构历史最低发行利率。同时,本次发行为全球首单香港、澳门和卢森堡互联互通三地上市债券,取得了中资企业境外融资的突破创新。

本次美元债券的成功发行,进一步夯实了四川发展海外融资体系,为公司立足新发展阶段,进一步链接国际资本市场,打造一流的国有资本运营公司,高质量实现四川发展“十四五”开局目标任务打下了坚实基础。

 

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